Автоправила.
Условия по контрагенту, комментарию, сумме и счёту назначают категорию, проект и теги новым операциям.
Правила срабатывают при создании операции и при импорте, заполняя только пустые поля — ручной выбор сохраняется. Условия внутри правила связаны «И»; правила исполняются сверху вниз, перетаскивание меняет очередь. Переводы правилами не обрабатываются. Демо-набор хранится в браузере.
Правила категоризации
Применяются по очереди — первое сработавшее правило выигрывает поле. Всего: 3.
- РасходАренда офиса
Контрагент содержит «Бизнес-центр» → категория «Аренда», проект «Операционные», тег «регулярный»
- РасходКомментарий содержит «яндекс» → категория «Контекстная реклама»
- ДоходКрупный клиент
Сумма ≥ 5 000 000 → тег «крупный клиент»